Bộ phim kể về Trần Thừa Phong một đệ tử của môn phái Thái Cực cùng sư muội Yên Nhiên trong lúc bị bao vây bởi con gái trưởng môn phái Ma La và một nhóm đệ tử, hai người họ đã vô tình bước vào nơi bí mật nhất của giáo phái Thái Cực - lăng mộ quái thú. Sau

Lấy bối cảnh năm 221 trước công nguyên, nội dung phim xoay quanh những sự kiện đáng chú ý thời nhà Tần. Sau khi xưng bá Trung Nguyên, Thủy Hoàng Đế bắt đầu xây dựng đế chế vững mạnh, duy trì vương triều thiên thu ngàn đời. Sau đó, ông cho người đúc A Phòn