Amanda và người bạn ảo ảnh Rudger của cô bé bước vào những cuộc phiêu lưu tưởng tượng đầy ly kỳ. Nhưng khi Rudger đơn độc, cậu đối mặt với một mối đe dọa bí ẩn.

Luca tiếp bước cha để cứu mẹ khỏi tên Ladja độc ác. Hi vọng duy nhất của cậu là tìm được người anh hùng thiên giới sở hữu thanh kiếm Zenithia. Bộ phim dựa trên phần thứ 5 của loạt game Dragon Quest.

Lesson of the Evil bắt đầu khi giáo viên trẻ Seiji Hasumi tới dạy tại trường trung học Shinko Academy. Tại đây, Seiji được cả học sinh lẫn đồng nghiệp yêu mến và tôn trọng. Thế nhưng, sau một vài vụ việc kỳ lạ xảy ra, một nữ sinh 17 tuổi tên Reika Katagir

Bộ phim lấy bối cảnh vào những năm cuối triều đại Edo (1603-1868), khi Shogun giữ được nền hòa bình