Tại Nhật Bản, thợ săn ma cà rồng Saya, một người có sức mạnh nguyên thủy, được người liên lạc của cô với chính phủ, David, cử đến trường trung học Yokota vào đêm trước Halloween để săn lùng ma cà rồng. Saya yêu cầu David đưa cho cô ấy một thanh katana mới

Sau một loạt chuyện đau buồn, Ploey – một chú chim choi choi bé nhỏ vẫn chưa thể bay về phương Nam đ