Dựa trên câu chuyện "Hồ thiên nga", phim hoạt hình này kể câu chuyện về Odette – cô gái đáng yêu bị phù thủy biến thành nàng thiên nga duyên dáng.

Tracy Flick đang chạy đua không có đối thủ cho cuộc bầu cử học sinh trung học năm nay. Nhưng Jim McAllister có một kế hoạch khác. Một phần để thiết lập một cuộc bầu cử dân chủ hơn, và một phần để thỏa mãn cơn tức giận cá nhân sâu sắc đối với Tracy, Jim nó