Năm 208 sau Công nguyên ở Trung Quốc, trận chiến quan trọng, đẫm máu nổ ra giữa lãnh chúa Tào Tháo và tướng quân Chu Du, người liên minh với chiến lược gia ranh mãnh Gia Cát Lượng.

Một công nhân xưởng giấy bề ngoài tầm thường bị viên bổ khoái kiên trì bám đuổi sau khi các sự việc xảy ra cho thấy anh có thể là sát thủ với một quá khứ đẫm máu.

Bộ phim giới thiệu về những tay sát thủ và thế giới ngầm của Hồng Kông, được Vương Gia Vệ phát triển từ những tình tiết của Trùng Khánh Sâm Lâm, tác phẩm thành công trước đó của ông. Một tay sát thủ bỏ lại sau lưng những tội lỗi để sống một cuộc sống mới

Vào cuối triều đại nhà Thanh vì nghèo đói và đói khát, Ma Wing-jing (Takeshi Kaneshiro) và anh trai